東南亞地區各國經(jīng)濟起步相對較晚，經(jīng)濟基礎普遍薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。

近年來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續調整，東南亞地區廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區域內工業(yè)化進(jìn)程加快，帶動(dòng)鋼材需求不斷增長(cháng)。

一、需求情況

東南亞位于亞洲東南部，包括中南半島和馬來(lái)群島兩大部分，共有11個(gè)國家：越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來(lái)西亞、新加坡、印度尼西亞、文萊、菲律賓、東帝汶。東南亞人口多分布在平原和河口三角洲地區。

東南亞地區各國經(jīng)濟起步相對較晚，經(jīng)濟基礎普遍薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。

近年來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續調整，東南亞地區廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區域內工業(yè)化進(jìn)程加快，以滿(mǎn)足內需為主的建筑業(yè)和以滿(mǎn)足外需出口為主的制造業(yè)、加工業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)鋼材需求不斷增長(cháng)。

其中，建筑行業(yè)用鋼量占比最大，多數在60%以上，越南甚至達到了93%，這也決定了東南亞各國的主要消費以長(cháng)材為主。

2016年，東南亞六國(越南、泰國、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡)粗鋼表觀(guān)需求為9024百萬(wàn)噸，增速達到了11%，其中越南增速最大，增速高達22.3%。

但是除了馬來(lái)西亞和新加坡外，絕大多數東南亞國家人均鋼材消費量仍處于比較低的水平，特別是印度尼西亞及菲律賓，其人均鋼材消費量分別為60千克、110千克，與世界平均水平220千克仍存在較大差距，這意味著(zhù)東南亞各國未來(lái)消費增長(cháng)的空間很大。

二、供給情況

供應方面，鋼鐵生產(chǎn)主要集中在馬來(lái)西亞、越南、泰國和印度尼西亞四國。2016年，越南、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、泰國四國的粗鋼產(chǎn)量分別為781萬(wàn)噸、475萬(wàn)噸、276萬(wàn)噸和383萬(wàn)噸。

可以看出，即使在東南亞地區處于領(lǐng)先地位的越南粗鋼產(chǎn)量也僅有781萬(wàn)噸，規模僅與我國一個(gè)大型鋼鐵企業(yè)相當。但近年越南粗鋼產(chǎn)量快速增長(cháng)，2007年其粗鋼產(chǎn)量為202萬(wàn)噸，2017年增長(cháng)至1147萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率為18.95%。

而馬來(lái)西亞粗鋼產(chǎn)量自2008年起呈負增長(cháng)勢態(tài)，2007年其粗鋼產(chǎn)量為690萬(wàn)噸，至2016年下降至276萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率為-9.7%；其余東南亞國家粗鋼產(chǎn)量基本保持穩定。

東南亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡問(wèn)題較為嚴重，煉鐵產(chǎn)能屈指可數；煉鋼以電弧爐煉鋼為主，產(chǎn)能非常有限；軋鋼能力相對較大，并且經(jīng)過(guò)近些年的持續投資，產(chǎn)能增長(cháng)迅速，但提升產(chǎn)品附加值的鋼材深加工能力不足。

因此，長(cháng)期以來(lái)，東南亞地區軋鋼廠(chǎng)更愿意從國外進(jìn)口低價(jià)鋼坯軋材，從而造成區域內煉鐵、煉鋼能力長(cháng)期得不到發(fā)展。

為滿(mǎn)足基礎設施行業(yè)對螺紋和線(xiàn)材日益增長(cháng)的需求，印度尼西亞、菲律賓、馬來(lái)西亞和越南等國大力擴充螺紋和線(xiàn)材的產(chǎn)能，同時(shí)半成品和成品鋼材進(jìn)口需求不斷增加。

2016年，越南凈進(jìn)口鋼材1696萬(wàn)噸，泰國凈進(jìn)口鋼材1615萬(wàn)噸，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材1098萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞凈進(jìn)口鋼材765萬(wàn)噸，菲律賓凈進(jìn)口鋼材720萬(wàn)噸，新加坡凈進(jìn)口鋼材258萬(wàn)噸。

以上東南亞國家2016年鋼材凈進(jìn)口量達到8317萬(wàn)噸，東南亞區域內鋼鐵供需不平衡由此可見(jiàn)一斑。

在過(guò)去的一年里，除了傳統的供應商中國以外，東南亞地區還有不少進(jìn)口資源來(lái)自俄羅斯、西亞和南美等。由于中國供給側改革壓減鋼鐵產(chǎn)能、東南亞本土產(chǎn)量增長(cháng)、市場(chǎng)競爭加劇，中國鋼鐵企業(yè)出口壓力和意愿都有一定程度下降。

另外，為降低進(jìn)口依賴(lài)，東南亞地區也在大力發(fā)展其初級煉鋼產(chǎn)能，目前主要是以廢鋼為原料的電弧爐產(chǎn)能為主，但越南、印度尼西亞和馬來(lái)西亞等國的高爐產(chǎn)能也在迅速增加。

東南亞地區天然氣資源豐富，有建設直接還原鐵廠(chǎng)的優(yōu)勢，但是由于該地區近年來(lái)天然氣價(jià)格不斷上漲，供應不穩定，所以雖然建設高爐比建設直接還原鐵廠(chǎng)成本要高很多，但是多數投資者還是選擇了建造高爐。

2017年以來(lái)，東南亞地區新增高爐產(chǎn)能約950萬(wàn)噸/年，其中臺塑河靜鋼鐵公司產(chǎn)能占比較大，另外還有很多新項目計劃或已經(jīng)開(kāi)始建設。

這其中包括陜西鋼鐵公司和陜煤集團計劃在印度尼西亞新建兩個(gè)項目，年產(chǎn)能1000萬(wàn)噸；臺塑河靜鋼鐵在越南已建成700萬(wàn)噸/年項目；和發(fā)集團在越南的400萬(wàn)噸/年項目近期將完成；聯(lián)合鋼鐵在馬來(lái)西亞的350萬(wàn)噸/年項目已經(jīng)完成；印度尼西亞德信鋼鐵350萬(wàn)噸/年項目預計2019年投產(chǎn)等，另外還有一些項目處于初期規劃中。

新建的高爐產(chǎn)能將導致鐵礦(508,-6.00,-1.17%)石和煉焦煤(1361,-21.50,-1.56%)的需求量增加。

據估計，2016年?yáng)|南亞六個(gè)主要國家為滿(mǎn)足自身需求而進(jìn)口的鐵礦石共計700萬(wàn)噸，這一數字不包括從淡水河谷的進(jìn)口量，因為馬來(lái)西亞和菲律賓是淡水河谷鐵礦石的運輸和混合樞紐。考慮到在建和即將投產(chǎn)的項目，預計這一地區鐵礦石的消費量將增加兩倍。

三、主要國家行業(yè)發(fā)展狀況

越南

歸功于建筑業(yè)和基礎設施建設的快速發(fā)展，越南是東盟地區鋼材需求增長(cháng)最快的國家，2016年越南鋼材表觀(guān)消費量2596萬(wàn)噸，占東盟六國鋼材消費量比重達到28.8%。

從人均消費情況看，2016年越南人均粗鋼消費為270千克，略高于世界平均水平220千克，遠低于新加坡人均水平630千克，這表明越南鋼鐵工業(yè)在未來(lái)仍有較大的需求空間。

從2005年起，越南鋼鐵工業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展軌道，粗鋼產(chǎn)量從2005年的不足90萬(wàn)噸快速增長(cháng)至2017年的1147萬(wàn)噸，一舉成為東南亞地區最大的粗鋼生產(chǎn)國。

越南鋼鐵工業(yè)是以廢鋼作為原料的短流程工藝為主導，但近年長(cháng)流程工藝發(fā)展迅速，2012年以前，其電爐法占粗鋼比例為100%，至2016年，其電爐法占粗鋼比例下降為60%。

越南鋼鐵企業(yè)主要分為三類(lèi)：一是越南鋼鐵總公司及其下屬企業(yè)；二是越南鋼鐵總公司與外商合資的鋼廠(chǎng)；三是其他國營(yíng)和私營(yíng)鋼廠(chǎng)。越南鋼鐵總公司是在計劃經(jīng)濟體制下，在各個(gè)鋼鐵生產(chǎn)公司基礎上組建的，各公司設備不配套，效率低，管理機構龐大并且人員過(guò)剩。

第二類(lèi)和第三類(lèi)鋼鐵企業(yè)投資晚，生產(chǎn)工藝較為先進(jìn)，生產(chǎn)支出較少且利潤率較高。目前越南有60多家建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)、四家板材生產(chǎn)企業(yè)，粗鋼年產(chǎn)能接近2000萬(wàn)噸。

越南鋼鐵總公司鋼坯年生產(chǎn)能力為150萬(wàn)噸，軋鋼年生產(chǎn)能力超過(guò)250萬(wàn)噸，并有30萬(wàn)噸的鐵礦石生產(chǎn)能力。

中國昆鋼與越南鋼鐵總公司在越南合資建設的年產(chǎn)能50萬(wàn)噸越中鋼鐵廠(chǎng)老街鋼鐵廠(chǎng)已于2014年9月投產(chǎn)，主要產(chǎn)品為鋼坯。該廠(chǎng)2011年4月開(kāi)建，一期擁有一座550立方米高爐和一座50噸轉爐；二期將建設軋鋼廠(chǎng)，年產(chǎn)能100萬(wàn)噸。

另外，Pomina鋼鐵公司是越南最大的鋼鐵企業(yè)之一，鋼坯年產(chǎn)能達到210萬(wàn)噸，軋鋼能力為150萬(wàn)噸。

最值得關(guān)注的是，中國臺灣臺塑集團在越南河靜投資建設的臺塑河靜鋼鐵公司，該公司于2015年底投產(chǎn)，投資總額達230億美元，新的綜合鋼廠(chǎng)投產(chǎn)后成為越南國內唯一生產(chǎn)熱軋板卷的生產(chǎn)線(xiàn)。

項目一期建設投資105億美元，產(chǎn)品包括鐵水、鋼坯和熱軋材等，年產(chǎn)705萬(wàn)噸，而在項目二期完成后總計年產(chǎn)能將達到2250萬(wàn)噸。

臺塑河靜鋼鐵公司的目標不僅是鞏固越南鋼材市場(chǎng)，更希望能夠將產(chǎn)品出口至越南以外地區，特別是擴大東盟地區的鋼鐵產(chǎn)品銷(xiāo)售，因此項目二期投產(chǎn)后將徹底改變越南甚至整個(gè)東盟地區的鋼鐵生產(chǎn)布局。

印度尼西亞

印度尼西亞總人口位居東盟國家之首，高達2.5億人。該國鋼材消費量和粗鋼產(chǎn)量之間存在著(zhù)巨大的不平衡，2016年鋼鐵粗鋼表觀(guān)消費為1521萬(wàn)噸，其粗鋼產(chǎn)量?jì)H為475萬(wàn)噸，鋼材凈進(jìn)口超過(guò)1000萬(wàn)噸，進(jìn)口占比將近80%，鋼鐵對外依存度較高。

這與印度尼西亞鋼鐵協(xié)會(huì )劃定的進(jìn)口總量占到總消耗30%的水平線(xiàn)距離較大，更為關(guān)鍵的是，其鋼材需求量正處在上升通道，預計到2025年將達到2300萬(wàn)噸。一旦國內鋼材供給跟不上需求增長(cháng)速度，那么這種靠出口來(lái)彌補的缺口將越來(lái)越大。

目前，印度尼西亞本國的鋼鐵工業(yè)較為落后，雖然國內有大約300家鋼鐵企業(yè)，從業(yè)人員也高達20多萬(wàn)，但鋼鐵企業(yè)以純軋材或簡(jiǎn)單鋼材冷加工的不完整工序企業(yè)為主，擁有完整的煉鋼、軋材一體化生產(chǎn)能力的鋼鐵企業(yè)數量?jì)H有10家，且基本為電爐鋼企業(yè)。

受制于廢鋼鐵資源和電力價(jià)格的影響，這些電爐鋼企業(yè)的開(kāi)工率很不穩定。印度尼西亞鋼鐵協(xié)會(huì )主席普沃諾表示，為降低進(jìn)口依賴(lài)，印尼工業(yè)部將加快鋼鐵國產(chǎn)化進(jìn)程。

近期印度尼西亞新增了3個(gè)鋼鐵項目，所生產(chǎn)的產(chǎn)品以冷軋和熱軋產(chǎn)品為主，其中包括：擬與韓國浦項制鐵公司合作生產(chǎn)碳鋼，計劃將產(chǎn)能從目前的45萬(wàn)噸逐步提升到2025年的1000萬(wàn)噸；

擬與北京神霧熱能技術(shù)有限公司合作建設年產(chǎn)300萬(wàn)噸冷軋卷板項目(據了解，該項目投資額為30億美元)；

擬與上海鼎信投資集團有限公司合作建設年產(chǎn)250萬(wàn)噸熱軋卷板、50萬(wàn)噸冷軋卷板和350萬(wàn)噸碳鋼項目。

馬來(lái)西亞

受全球經(jīng)濟不景氣大環(huán)境影響，自2011年以來(lái)馬來(lái)西亞經(jīng)濟增速比較平緩，GDP增速一直維持在5.0%左右的水平，鋼材需求增速亦放緩。2016年，馬來(lái)西亞國內鋼材表觀(guān)消費量為1193萬(wàn)噸，同比增2.5%。

2016年馬來(lái)西亞人均鋼材消費量為380千克，高于世界平均水平220千克，但僅為東盟六國中最高的新加坡630千克的60%，這同時(shí)也說(shuō)明該國未來(lái)鋼材需求增長(cháng)潛力仍然巨大。

從國內鋼鐵生產(chǎn)來(lái)看，2008年以后，馬來(lái)西亞粗鋼產(chǎn)量逐年下降，2016年馬來(lái)西亞粗鋼產(chǎn)量為276萬(wàn)噸，同比下降27%，全部為電爐鋼。

雖然本地鋼材需求增長(cháng)較快，但受技術(shù)水平限制以及廉價(jià)進(jìn)口鋼材沖擊，馬來(lái)西亞國內鋼鐵產(chǎn)能利用率一直相對較低，2014年粗鋼產(chǎn)能利用率僅為35.6%，而鋼材產(chǎn)能利用率為39.1%。

雖然馬來(lái)西亞鋼鐵廠(chǎng)數量眾多，但是規模普遍不大，除了十家較大型的鋼鐵廠(chǎng)外，其余均為中小型鋼鐵廠(chǎng)，主要鋼鐵企業(yè)包括金獅集團、安裕鋼鐵公司、中鋼馬來(lái)西亞公司、南達鋼鐵公司以及首鋼馬來(lái)西亞?wèn)|鋼公司等。

金獅集團是馬來(lái)西亞最大的鋼鐵集團，旗下主要鋼鐵公司包括美嘉鋼鐵公司、合營(yíng)制鋼公司、安塔拉軋鋼公司等。

首鋼馬來(lái)西亞?wèn)|鋼公司由中國首鋼集團與馬來(lái)西亞協(xié)德控股公司共同投資建設，是首鋼首個(gè)在海外投資建廠(chǎng)項目，也是東南亞目前唯一一座工序完整的綜合性鋼鐵廠(chǎng)，涉及制氧、燒結、煉鐵、煉鋼到軋材等全流程，一期一步工程年產(chǎn)量70萬(wàn)噸，一期工程完工后年產(chǎn)量150萬(wàn)噸，項目全部建成后計劃年產(chǎn)能可達300萬(wàn)噸。

泰國

受益于建筑業(yè)、汽車(chē)制造、機械制造等行業(yè)鋼材需求旺盛，泰國鋼材表觀(guān)消費量在東盟國家中僅次于越南。據世界鋼協(xié)統計，2016年泰國人均成品鋼材表觀(guān)消費量達到320千克，高于世界平均水平的220千克。

在東南亞國家中，泰國人均鋼材消費量排名第三位，僅次于新加坡和馬來(lái)西亞。受全球經(jīng)濟不景氣影響，2014年和2015年泰國鋼材表觀(guān)消費量出現小幅下滑，但2016年泰國鋼材表觀(guān)消費量快速回升至2234萬(wàn)噸，同比增長(cháng)15%。

主要受益于“國民住宅”計劃帶來(lái)的政府建設項目、住宅建筑及擴建，2016年泰國建筑鋼材需求向好。除建筑業(yè)外，汽車(chē)及零部件鋼材需求量占泰國鋼材總需求量的18%—20%，僅次于建筑鋼材。

據世界鋼鐵協(xié)會(huì )公布的統計數據，2016年泰國粗鋼產(chǎn)量為383萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量高達1615萬(wàn)噸，這說(shuō)明泰國國內鋼鐵生產(chǎn)能力明顯不足，需要大量依靠進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足自身需求。

近年來(lái)，泰國鋼鐵工業(yè)發(fā)展受到國內宏觀(guān)經(jīng)濟、對外貿易等方面影響，粗鋼產(chǎn)量波動(dòng)較大。

根據世界鋼協(xié)統計，2008年金融危機前，泰國是東盟地區僅次于馬來(lái)西亞的第二大產(chǎn)鋼國，粗鋼產(chǎn)量曾達到歷史最高的560萬(wàn)噸(2007年)，之后逐步振蕩下行，降至2016年的383萬(wàn)噸，產(chǎn)量排在越南、印度尼西亞之后。

泰國鋼鐵工業(yè)最初先發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)，即生產(chǎn)鋼筋、鋼管等成品的加工廠(chǎng)；隨后出現中游的冶煉產(chǎn)業(yè)，大部分為電爐煉鋼工藝，主要以生產(chǎn)方坯和板坯為主；后期則多投資設立鋼鐵成品廠(chǎng)，生產(chǎn)鍍錫鋼板、鍍鋁鋅鋼板等。

因此，泰國鋼鐵工業(yè)局限于對廢鋼的回收再生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈不齊全，高度依賴(lài)原料、半成品進(jìn)口。

目前泰國鋼鐵工業(yè)的上游高爐煉鐵企業(yè)僅有塔塔鋼鐵(泰國)公司一家，還處于籌備階段，規模較小，年產(chǎn)能約50萬(wàn)噸。

中游產(chǎn)業(yè)有16家生產(chǎn)半成品(粗鋼)的工廠(chǎng)，大多工廠(chǎng)的產(chǎn)品僅用于內部供應，極少出售給國內沒(méi)有煉鋼的鋼鐵廠(chǎng)，導致沒(méi)有煉鋼的廠(chǎng)家必須依靠進(jìn)口半成品。

下游產(chǎn)業(yè)中長(cháng)材產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)商約100家，產(chǎn)品多用于建筑業(yè)、汽車(chē)及零配件制造業(yè)、機械制造業(yè)等；板材產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家約20家，產(chǎn)品多用于汽車(chē)及零配件制造業(yè)、建筑業(yè)、包裝品制造業(yè)及電器制造業(yè)等。

四、展望

東南亞地區各國經(jīng)濟起步相對較晚，經(jīng)濟基礎普遍薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。近年來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續調整，東南亞地區廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區域內工業(yè)化進(jìn)程加快，帶動(dòng)鋼材需求不斷增長(cháng)。

東南亞地區雖然經(jīng)濟起步相對較晚，經(jīng)濟基礎普遍薄弱，但隨著(zhù)經(jīng)濟全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續調整，東南亞加快工業(yè)化進(jìn)程，鋼材需求不斷增長(cháng)，這意味著(zhù)東南亞各國未來(lái)鋼材消費增長(cháng)空間很大。

當前東南亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈結構失衡問(wèn)題較為嚴重。為彌補國內產(chǎn)能不足的缺口，東南亞進(jìn)口需求不斷增加。

綜上所述，東南亞地區未來(lái)鋼鐵需求增長(cháng)空間巨大，其本土鋼鐵產(chǎn)能擴張強化了東南亞地區鋼鐵自給化的趨勢，尤其是越南臺塑河靜產(chǎn)能的不斷釋放，將改變越南甚至整個(gè)東南亞地區的鋼鐵生產(chǎn)布局。

新建的高爐產(chǎn)能，一方面將導致全球鐵礦石和煉焦煤的需求量增加；另一方面也將對我國的鋼材出口造成沖擊。

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